银行近半新增贷款系房贷

2016-08-31

时间：2016-8-30，来源：第一财经日报

房价涨势未已，房贷投放有增无减。疲弱的贷款需求，已经让房贷成为银行的“救命稻草”。

截至8月29日晚间，10家银行发布了2016年半年报。2016年上半年，建行、农行、招行等10家上市银行的房贷余额总额已经达到8万亿元，新增房贷达1.13万亿元，占同期新增贷款的42%左右，成为上半年银行贷款增长的主要驱动因素。

“目前，外部环境、政策导向都没有变化，下一阶段，预计银行房贷投放仍会比较积极。”有业内人士对《第一财经日报》记者分析，在此前提下，权衡风险收益比，房贷对银行仍具有很大吸引力。

10家银行房贷余额8万亿

作为体量最大的银行群体，建行、农行、交行等三家国有大行的房贷规模在已披露半年报的银行中，无疑占据了最多的份额。

截至6月末，建行、农行、交行三家国有大行的房贷余额分别高达3.21万亿元、2.24万亿元、6877亿元，分别比去年底增加4077.8亿元、3110.34亿元、834亿元。

根据央行统计数据，截至今年6月底，个人住房贷款余额16.55万亿元，同比增长30.9%。而按照上述数据计算，建行、农行、交行的房贷规模总计已达6.1377万亿元，占比约全国总量的37%。

在新增房贷方面，央行统计数据显示，今年1~6月，全国房贷新增2.36万亿元，同比多增1.25万亿元。同期，上述三家国有大行的新增房贷亦达8023亿元，占全国的34%以上。

而建行、农行、交行三家国有大行的情况，在整个银行业中并非特殊。从各家银行半年报数据来看，房贷已经成为各家银行必争之地。目前，除了宁波银行、华夏银行，招行、浦发银行、中信银行等股份制银行投放的房贷规模远超其他贷款。

股份制银行中，上半年，招行新增房贷规模最大，截至6月底，该行房贷余额6069亿元，比去年底增加1157亿元。紧随其后的是中信银行，其个人贷款科目下的住房抵押贷款余额达到3367亿元，比去年底的2580亿元，增加了787亿元。

此外，光大银行、浦发银行上半年的房贷规模同样快速增长。截至6月底，浦发银行个人住房按揭贷款余额3379亿元，比去年底大幅增加773亿元;光大银行同期房贷余额为2318亿元，比去年底增加518亿元。

值得注意的是，连续多年压缩房贷业务规模之后，平安银行在今年重回房贷市场。截至6月底，平安银行房贷余额为496亿元，比2015年底增加了约40亿元，增幅也达8%。

今年同期，房贷规模增长较为缓慢，或者出现下降的，目前已披露半年报中，仅有华夏银行、宁波银行两家。数据显示，截至6月底，华夏银行个人贷款中的住房抵押贷款为1152亿元，比去年底增加40亿元，增长约3.6%。而宁波银行同期房贷余额为13.7亿元，甚至比去年底减少了1.3亿元，降幅约8.6%。

按照上述数据计算，截至6月底，上述7家股份行、城商行的房贷余额共计1.68万亿元之巨，加上建行、农行、交行三家国有大行，这一数字已经高达8万亿元之巨，已经接近同期全国房贷规模的50%。

而在新增贷款余额中，占比则更高。记者粗略计算，上述7家股份行、城商行上半年新增房贷余额共计逾3300亿元，加上3家国有大行8023亿元，合计达到1.13万亿元以上，在全国新增房贷中占比已达48%。

房贷：银行贷款增长驱动器

随着规模的迅速攀升，房贷在各家银行贷款中的占比也越来越高，不少银行的零售贷款几乎已经成为房贷的代名词。

数据显示，截至今年6月底，建行贷款总额为11.14万亿元，境内公司、零售贷款余额分别为5.84万亿元、3.89万亿元，而3.21万亿元的房贷余额，已经占其零售贷款的71.2%左右，在全部贷款中的占比，也已接近30%。

农行、交行同样如此。今年上半年，农行贷款余额约9.4万亿元，公司、零售贷款分别为5.5万亿元、3.04万亿元，而2.24万亿元的房贷在零售及全部贷款中的占比，分别达到了73.5%、23.8%左右。

而交行半年末房贷余额亦已占其同期零售、全部贷款的63%、17%左右。

银行中房贷占比虽然略低于国有大行，但同样居高不下。以招行为例，截至6月底，该行零售、贷款总额分别为1.35万亿元、3.02万亿元，据此计算，其房贷规模已占同期零售、贷款总额的44%、20%以上。

此外，房贷在光大银行中的占比也较高。截至6月底，该行贷款余额1.7万亿元，零售贷款余额5902亿元，而2318亿元的房贷余额，占比分别达贷款总额、零售贷款的13.8%、37%以上。

，今年上半年，在各家银行的贷款中，房贷甚至开始充当“救赎者”的角色，成为贷款增长的主要动力。

除了华夏银行、宁波银行，从各家银行披露的半年报数据来看，房贷增长远超同期贷款增长。根据半年报披露信息，今年上半年，3家国有大行全部贷款增幅分别为6.23%、 5.5%、7.03%，但同期房贷增幅却达到了14.7%、16.1%、13.79%。

股份制银行则更为突出。今年上半年，中信银行与去年底2580亿元的房贷余额相比，上半年新增房贷787亿元，增幅约30%，而在同期贷款总额增长仅8.72%;除此，浦发银行、光大银行、招商银行的房贷增幅分别达到约29.7%。、29%、23.55%，但贷款总额却只增长了9.05%、12.34%、7.16%。

除了增幅，新增贷款规模也是如此。上半年，建行、农行、交行新增贷款分别为6527亿元、4859亿元、2617亿元，而4077.8亿元、3110.34亿元、834亿元的新增房贷已经占到了同期新增贷款的62%、64%、32%左右。

招行、浦发银行、中信银行等股份制银行也是如此。上半年，招行贷款增长约2010亿元，而1157亿元的新增房贷占其同期新增贷款约57%;浦发银行2032亿元的新增贷款中，房贷贡献了其中的36%。此外，中信银行、光大银行的新增房贷在其新增贷款中的占比，也超过了35%。

根据公开数据测算，今年上半年，上述10家银行新增贷款共计2.43亿元，1.13亿元的新增房贷占比高达约42%。

下半年或仍加码房贷投放

一、二线城市房价涨势未已，房贷对各家银行贷款的拉动作用愈发明显。多位银行业内人士认为，从7月份情况来看，银行贷款主要投向房贷的局面仍将在下半年得以持续。

央行统计数据显示，刚刚过去的7月份，人民币贷款增加4636亿元，其中住户部门贷款4575亿元，占比几乎达到100%。与此同时，来自融360的数据显示，全国首套房贷平均利率已将至4.44%。

天量信贷投放，直接推动了房价上涨。根据国家统计8月18日发布的数据，7月份全国70个大中城市中，房价环比上涨的城市有51个，其中厦门新房价格环比涨幅4.6%，合肥二手房价格环比上涨3.2%，为全国最高涨幅。

“现在企业端需求很弱，就算有需求，银行也不愿意放，权衡房价风险收益比，加上政策引导去库存的方向没有变化，房贷就变得更有吸引力。”北京某券商研究部门负责人向记者分析，一、二线城市楼市走势强劲，房贷早已经成为优质资产。

“今年贷款投放普遍不足，做大房贷可以维持贷款增长。”华南某股份制银行中层人士亦称，银行加大房贷投放，可以满足银行避险、利润增长等多重需求。从目前来看，房贷的不良率在各类贷款中仍然最低。

农行半年报显示，截至6月底，其房贷不良余额为88.7亿元，不良率为0.4%，在各类贷款中最低，而同期其短期公司类贷款不良率已达6.49%，个人经营贷款、消费贷款不良率已分别是4.37%、1.83%。

“下一阶段，银行房贷投放仍然会比较积极。”上述北京某券商研究部门负责人认为，从目前来看，政策引导去库存、房贷资本占用等政策红利，以及企业端需求较弱等因素并未出现变化，因此下半年银行房贷投放可能还会加码。

实际上，近期各家银行高层的表态中，已经体现了这一点。平安银行行长邵平在接受记者采访时就表示，过去该行负债成本过高，而按揭利息太低，如今随着负债成本改善，下一步将加强按揭业务，给予最低的资金成本，去占领房贷按揭市场。

8月26日，农行董事长周慕冰在半年报业绩发布会上也表示，将以个人房贷为支撑和抓手，不断添加其他金融产品，增加产品覆盖率以及产品交叉销售，增强银行与客户之间联动。交行此前亦称，下半年将保持房贷势头。

不过，随着一、二线城市房价持续上涨，其中隐藏的风险也引发了越来越多的关注。银行在此方面可能已经有所行动。一位股份制银行深圳分行人士称，其所在银行只做一手房按揭，并且严格限定为首套房。据其所知，通过限定房贷区域、人群，来控制风险，是目前业内同行的普遍做法。